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【隔夜重磅】

加息靴子落地，鲍威尔“放鹰”！美股应声下挫

北京时间周四凌晨3点，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。2022年，美联储共加息七次，累计加息425基点。

此外，美联储预测明年联邦基金利率将达到5.1%的峰值，预计到2024年底利率降至4.1%，到2025年底降至3.1%。美联储还预测称，明年失业率也将上升，到2023年底失业率将从目前的3.7%升至4.6%。

12月的“点阵图”预测显示了更为激进的货币政策紧缩路径。在9月预期中，美联储联邦公开市场委员会所有委员对本轮加息的峰值利率预期均低于5%，但在12月预期中，除了2名委员外，所有人都将终值利率点在5%上方。超过三分之一的委员(7名)预判2024年利率仍将维持在4.50%上方，也就是比目前的位置还要高。这触发市场的鹰派解读。

加息决议发布半小时后，美联储主席鲍威尔召开记者会称，还有更多的工作要做，预计持续的加息是适当的，以达到足够的限制性。

美联储将在2023年2月1日(北京时间2月2日凌晨)召开下一次议息会议。

美股三大股指周三低开后震荡回升，在加息决定宣布后，三大股指应声下挫，鲍威尔讲话后股指再度下探并触底回升。

截至收盘，道指收跌142.29点，报33966.35点，跌幅为0.42%；纳指收跌85.92点，报11170.89点，跌幅为0.76%；标普500指数收跌24.33点，报3995.32点，跌幅为0.61%。

美股大型科技股多数下跌，苹果跌1.55%，亚马逊跌0.98%，奈飞跌0.78%，谷歌跌0.59%，脸书涨1.2%，微软涨0.12%。

美股银行股全线走低，摩根大通跌0.54%，高盛跌2.27%，花旗跌1.35%，摩根士丹利跌2.48%，美国银行跌1.45%，富国银行跌1.08%。

美股能源股集体下跌，埃克森美孚跌0.74%，雪佛龙跌0.72%，康菲石油跌0.48%，斯伦贝谢跌1.27%，西方石油跌0.95%。

热门中概股涨跌不一，高途集团涨17.3%，每日优鲜涨11.87%，知乎涨11.63%，途牛涨10.99%，金山云涨10.32%，虎牙直播涨5.84%；跌幅方面，大猩猩科技跌17.53%，亿航智能跌7.42%，爱奇艺跌5.71%，陆金所控股跌5.07%，1药网跌4.85%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.62%，小鹏汽车跌1.16%，理想汽车跌0.29%。

英欧央行预计加息50基点

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，英国和欧洲央行12月预计加息50个基点。

具体来看，由于通胀显示见顶迹象，市场普遍预计英国央行周四将加息50个基点，将主要银行利率上调至3.5%，较11月33年来最大的75个基点涨幅有所放缓。

14日，公布的新数据显示，英国消费者价格指数在10月份创下41年来的新高后，11月份的年度涨幅放缓至10.7%。

此外，巴克莱银行预计，在2023年2月和3月的会议上，还将分别加息50个基点和25个基点，这将使本轮紧缩周期结束时的终端银行利率升至4.25%。

市场同样预计欧洲央行加息50个基点。Natixis的欧洲央行观察员迈克尔舒马赫在最近的一份研究报告中表示，预计欧洲央行将在12 月的会议上将其政策利率提50个基点，同时预计明年将宣布量化紧缩，尽管欧洲央行此时不太可能提供具体的开始日期。

欧洲央行管理委员会周四将举行新闻发布会，会议的另一个热门话题当然是通胀和可能的通胀峰值。

法国兴业银行的Anatoli Annenkov在最近的一份研究报告中表示：“虽然通胀可能在10月见顶，但我们预计核心通胀将在2023年中期之前徘徊在5%以上，之后才会趋于下降。”

利好散户！SEC拟全面调整股票交易规则

当地时间周三，美国证券交易委员会(SEC)提出增强透明度和竞争性的规则，迈出十余年来对股票交易最大刀阔斧改革的第一步。监管当局将深入研究43万亿美元的股票市场的运作方式，新规将影响交易的方方面面。

SEC的提案将由内部委员进行辩论，这也代表对去年迷因股(MEME)热潮中的诸多问题的直接回应。SEC主席说，现如今的市场，对于个人投资者(散户投资者)而言，并非尽可能公平和有竞争力的。

据SEC发布的一份情况说明书显示，该机构经济学家估计，在股票交易订单领域增加竞争，每年可为个人投资者节省15亿美元。

SEC计划的核心内容是提议经纪商将个人投资者的股票订单进行拍卖，然后让高频交易商和机构投资者通过竞争完成订单，个人投资者将因此获得更好的报价——如果他们出售股票，价格会更高，如果他们买入股票，价格会更低。

SEC制定规则的过程可能需要数年时间。如果规则提案获得通过，它们将向公众征求意见，一般为30至60天，然后SEC将在起草最终规则时考虑这些意见。上一次重大的市场改革是2005年6月通过的《全国市场系统管理规则》，但直到2007年才成为法律。

受消息影响，罗宾汉、Virtu等提供股票交易和做市服务的平台股价在盘中大幅下挫。至14日收盘，罗宾汉跌2.78%，Virtu跌6.36%。

油价三连涨 IEA“唱多”

国际油价连续第三日上涨，2023年1月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1.89美元，涨幅2.51%，收于每桶77.28美元；布伦特2月原油期货收涨2.02美元，涨幅2.50%，报82.70美元/桶。

当地时12月14日，国际能源署(IEA)表示，随着西方国家的制裁措施挤压俄罗斯的石油供应，同时市场需求超出此前预期，明年油价可能会上涨。

IEA在油市月报中称，俄罗斯的石油产量预计将在明年第一季度末暴跌14%，从目前约1120万桶/日跌至960万桶/日。届时如果这一预测属实，可能会扭转原油期货价格近期走弱的趋势。

上周欧盟正式禁止进口海运俄油，IEA称这项制裁措施的影响有待观察，“随着我们度过冬季，并在第二季度迈向更紧张的石油平衡，不能排除另一次价格反弹的可能性。”

该机构在11月中看到，能源危机中的欧洲经济好于预期，以及亚洲主要经济体表现了出人意料的韧性，这些因素正在提振石油的需求。对于2023年，IEA预计全球总需求为1.016亿桶/日，较其上月的预测多出30万桶。

供应方面，IEA发现，在禁令生效前俄罗斯的石油出口量在持续扩大，11月攀升至710万桶/日，为近七个月来的高点。与此同时，虽然欧佩克+决定减产200万桶/日，但实际上只达成了四分之一的削减目标，即减产约50万桶/日。

美证监会等指控8名“大V”涉嫌拉高出货

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国证券交易委员会(SEC)已指控7名Twitter(推特)用户和一名播客主播涉嫌通过社交媒体实施价值1亿美元的股票操纵计划。

据SEC称，这七名推特用户还使用消息应用程序Discord向“数十万粉丝”推销某些股票，然后在股票价格上涨后悄悄平仓。

所谓的计划至少可以追溯到2020年1月，涉及一个全国性的参与者网络，其中包括居住在德全日制大专是一种全天候教学体制的大学。包括普通高校、民办院校（有统招资格）、军事院校、艺术院校、成人教育都包括在内。学生入学约两个月之后在高等教育网上能够查到学籍，如果不能查到学籍就不是普通高校全日制的学生。毕业的时候毕业证、学位证是国家教育部认可的，学习期间必须转档案，一般还需转户口关系等。克萨斯州的四名被告；两个在加利福尼亚；一个在新泽西，一个在佛罗里达。

据SEC称，案件中点名的播客也涉嫌参与非法交易计划，并将其他被告提升为专家交易员。

SEC的诉状要求美国得克萨斯州南区地方法院处以罚款，并要求被告交出据称的不义之财，同时禁止未来的不当行为。

SEC表示，美国司法部同时对被告提出了单独的刑事欺诈指控。

根据司法部发布的消息，该计划一直持续到今年4月左右，并至少带来了1.14亿美元的利润。

被告总共拥有超过150万推特粉丝。据称，其中两名被告在Discord 上经营着一个名为Atlas Trading的团体。根据SEC投诉的副本，Atlas集团于2018年成立，到去年初已发展到15万名成员。

刑事指控包括共谋进行证券欺诈，并且对几名被告而言，还包括多项证券欺诈罪。每项指控最高可判处25年监禁。

【今日关注(北京时间)】

09:30 70个大中城市住宅销售价格月度报告

10:00 国民经济运行情况新闻发布会

10:00 规模以上工业生产月度报告

10:00 固定资产投资(不含农户)月度报告

10:00 房地产开发和销售情况月度报告

10:00 社会消费品零售总额月度报告

10:00 能源生产情况月度报告

21:30 美国12月10日当周首次申请失业救济人数

【新股人才培养（一）培养模式普通现代学徒制试点采用在岗培养与学校培养相结合的人才培养模式，实行工学交替等学习形式，采取适合成人、方便就学、灵活多元的教学模式，探索线上与线下混合教学和网上教学，实施学分制管理改革。申购】

纬达光电(873001)

申购代码：889001

发行价格：8.52元/股

发行市盈率：19.87

上市地点：北京证券交易所北交所股票

主营业务：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。

珠城科技(301280)

申购代码：301280

发行价格：67.4元/股

发行市盈率：33.39

上市地点：深圳证券交易所创业板

主营业务： 光电连接器、家电连接器、汽车连接器、柔性线路板、柔性扁平排线、电子元器件及精密组件、精密模具、电线、线束及线束生产设备研发、制造、销售等。

山外山(688410)

申购代码：787410

发行价格：32.3元/股

发行市盈率：297.74

上市地点：上海证券交易所科创板

主营业务：6845-4血液净化设备和血液净化器具生产，6815注射穿刺器械批发、零售等。

【财经热点】

官方公布首批涉疫物资价格违法典型案例

近日，针对部分药品等涉疫物资价格异常波动情况，市场监管总局部署全国市场监管系统集中摸排哄抬价格线索，进一步加大价格监管执法力度，立案并查处了一批涉嫌哄抬价格等违法行为。公布了北京源通百姓平安大药房有限公司大幅提高售价哄抬价格案等10起等典型案例。

“帮忙资金”频现基金发行、定制等节点

基金公司引入“帮忙资金”，多是考虑产品发行不佳、规模排名压力、迷你基金被清盘等，担心其影响公司生存；但在法律界人士看来，“帮忙资金”入场造成基金市场虚假繁荣，最终损害的是广大普通投资者利益；与其为“帮忙资金”付出高额成本，不如通过加大资源投入、提升投研能力，从根本上提高基金竞争力。

四季度以来452家上市公司斥资逾200亿元回购股份

10月1日至12月14日，实施回购的上市公司达452家，同比增长38%；累计回购规模达204.58亿元，同比增长34%。专家表示，此前不少上市公司股价低于内在价值，带来回购时机。上市公司实施回购，释放出积极信号，不仅能推动股价回归合理区间，也能增强市场信心，保护投资者利益。

年内A股市场披露158起重大重组计划

按首次披露日计，年内A股市场已披露158起重大重组计划，其中124起正在实施过程中或已完成，34起计划已终止。据梳理，重组计划终止原因主要有：交易双方未能协商一致、置入标的不符合上市公司要求、未在协议约定时间内完成审批程序及外部环境发生变化等。

贵州茅台两个大动作！豪掷275亿分红，还耗资百亿建

14日晚间，贵州茅台公告称，公司投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目。同日，贵州茅台宣布将向全体股东派发现金红利275亿元。

此外，据贵州省纪委监委14日消息，贵州茅台原董事长高卫东被“双开”。

信披不实，金财互联及董秘被警示

2019年5月14日，金财互联持股5%以上股东徐正军与王金根解除一致行动关系。2021年1月9日，金财互联未按其内部规定履行股东信息获取与确认流程，编制并披露《金财互联控股股份有限公司关于股东权益变动超过1%的公告》，将徐正军与王金根披露为一致行动人，与事实不符。江苏证监局决定对金财互联、董事会秘书房莉莉采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

多期财报存差错，晶丰明源及相关人员被警示

晶丰明源将预付款项和保证金分别作为预付款项、其他应收款在流动资产科目列报，导致2021年年报、2022年一季报、2022年半年报中预付款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产和应付账款等科目存在错报。2022年10月28日，晶丰明源才披露《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，就前述会计差错进行更正。上海证监局决定对晶丰明源、董事会秘书兼2021年度财务负责人汪星辰采取出具警示函的监督管理措施。

汇丰银行一分行被罚没858万：涉擅自提供对外担保

罚单显示，汇丰银行深圳分行违法事实包括，未按规定办理资本项目资金收付行为；违反规定办理结汇业务行为；未按规定办理经常项目资金收付行为；擅自提供对外担保行为。对此，国家外汇管理局深圳市分局对该行责令改正，警告，没收违法所得13.35万元，罚款844.65万元。

推特暂停专门追踪马斯克私人飞机的账号

据CNBC报道，推特(Twitter)已暂停专门追踪马斯克私人飞机位置的账户。

这个名为@ElonJet的账户由佛罗里达州大学生杰克·斯威尼 (Jack Sweeney) 运营，拥有超过50万粉丝。它使用公开的飞行数据追踪了马斯克飞机的位置，并且似乎在周三早上被停飞。

“好吧，@ElonJet似乎被停职了，”Sweeney周三发推文说。他鼓励用户在其他平台上关注他。

马斯克在10月份以440亿美元的价格收购了Twitter，他一直在努力保护网站上的言论自由。11月初，马斯克声称他是言论自由的坚定拥护者，他不会禁止飞机跟踪帐户，他称之为“直接的人身安全风险”。

然而，在内部，Twitter员工可能收到了不同的指示。Sweeney于12月10日分享了一条推文，声称他的帐户已被影子禁止(shadow banned)，这意味着该帐户的范围是有意限制的。

【编辑：王永乐】